«Нафтогаз» размещает 7-летние евробонды на $500 млн, - СМИ

«Нафтогаз» размещает 7-летние евробонды на $500 млн, — СМИ

НАК "Нафтогаз Украины" размещает 7-летние еврооблигации на $500 млн с доходностью 7,625%, сообщил источник в банковских кругах.

Встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки проходили с 30 октября в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.

Книга заявок на долговые бумаги компании была открыта в понедельник утром.

Единственным организатором размещения выступает Citi.

В НАК подтвердили размещение евробондов, отметив, что спред к суверенным облигациям в ноябрьском размещении ниже на 23 базисных пункта, чем в июльском. "Сейчас — 127, в июле был 150", — отметили в компании.

В июле этого года "Нафтогаз Украины" разместил 3-летние еврооблигации на $335 млн и 5-летние еврооблигации на 600 млн евро. Доходность долларового выпуска составила 7,375%, доходность выпуска в евро — 7,125%. Крупным покупателем транша в евро выступил ЕБРР (приобрел пятую часть). Компания тогда заявляла, что средства ей необходимы для накопления к зиме повышенного объема газа в хранилищах, чтобы быть готовой к вероятному прекращению "Газпромом" транзита с 1 января 2020 года и усилить свои позиции в переговорах с российской газовой монополией. Об этом сообщает 17tv.in.ua со ссылкой на СМИ.



Источник: “http://newsmir.info/1871269”

ТОП новости

Вход

Меню пользователя